Como mandar relatório para vários clientes de uma vez?
Relatório para o cliente · Por Gabriel Felipe · atualizado em 05/10/2026
Gere todos no mesmo período e no mesmo momento, a partir de um modelo único, e deixe para você só a parte de colar e dar uma olhada em cada um. Fazer cliente por cliente, abrindo conta por conta, é o que transforma a segunda-feira em uma manhã perdida.
Passo a passo
- Fixe o período da carteira toda: semana passada (segunda a domingo) é o mais comum.
- Use um modelo único, com uma frase e os números principais. Personalização entra em uma linha de comentário, não no formato.
- Gere todos de uma vez e só depois revise. Revisar enquanto monta dobra o tempo.
- Confira primeiro os clientes com alerta na semana: conta parada ou saldo zerado mudam o texto.
- Cole em cada grupo no mesmo horário. Cliente que recebe sempre às 10h da segunda para de perguntar.
Como o Fibo Hub resolve
Na Home do Fibo Hub, o botão Gerar em lote monta o relatório de toda a carteira em três períodos: semana passada, semana até hoje e mês passado. Cada cliente sai com Copiar texto e Copiar imagem, lado a lado.
O texto sai uma métrica por linha, pronto para o WhatsApp. Quando o período termina hoje, entra o bloco de projeção do mês (a partir do dia 5).
O envio continua sendo um clique seu em cada grupo. O sistema monta; você confere e manda.
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva com o lote?
A montagem é de uma vez. O que sobra é colar em cada grupo e ler o que tiver alerta, alguns segundos por cliente.
O lote respeita quem é cliente de cada gestor?
Sim. Cada pessoa da equipe gera o lote só dos clientes que ela pode ver.